No final deste curso os participantes saberão:

·         Identificar as funções dos mercados financeiros e as suas inter relações;

·         Distinguir, caracterizar e avaliar os principais produtos financeiros;

·         Identificar o risco dos principais produtos e instrumentos financeiros.

·         Conhecer o funcionamento e organização dos Mercados em Bolsa

·         Caracterizar o papel dos intermediários financeiros

Este curso destina-se a Directores Financeiros, Directores e Responsáveis Bancários, quadros e técnicos das áreas de gestão de carteiras , gestores de fundos de investimentos e investidores privados.

1 -    A função dos Mercados Financeiros no Financiamento da Economia

·         A dinâmica do circuito Poupança – Investimento

·         O papel dos Agentes do Mercado Financeiro e o Fluxo de Fundos

·         Vantagens da Desintermediação e o papel dos Intermediários Financeiros

2 -    Organização e Segmentação do Mercado Financeiro

·         Organização do Sistema Financeiro

·         Mercado de Câmbios

·         Mercados Monetários

·         Mercados de Capitais

·          Mercados de Valores Mobiliários

   Mercado Primário

   Mercado Secundário

·         Mercados a Contado e Mercados Derivados

3 -    O Mercado da Bolsa de Valores

·         Caracterização e Funções da Bolsa

·         Segmentos do Mercado em Bolsa

·         Organização institucional e operacional da Bolsa

·         Vantagens para as Empresas na admissão em Bolsa

4 -    A Negociação e as Regras do Mercado a Contado

·         Estrutura dos Mercados

·         Organização da Negociação em Bolsa

·         Critérios de Seleção de Valores Mobiliários

·         Tipos de ordens em Bolsa

·         Condições de Admissão em Bolsa

5 -    Instrumentos financeiros negociados no Mercado

·         As Características e Tipo de Valores Mobiliários

·         Rendimento Variável, Fixo e Misto

·         Obrigações

·          Conceitos

·          Intervenientes

·          Tipos de Obrigações

·          Variáveis determinantes na valorização das Obrigações

·         Ações

·          Conceitos

·          Tipos de Acções

·          Variáveis determinantes na valorização de uma Acção

·          Aumentos de Capital

·          Análise Fundamental  e indicadores de Mercado

·           Conceitos básicos de Análise Técnica

·         Unidades de Participação em Fundos de Investimento

·           Conceitos

·           Entidades Intervenientes

·           Classificação de Fundos – Mobiliários e Imobiliários

·         Os produtos Derivados

·          Contratos de Futuros

·          Contratos de Opções

·         O mercado OTC : FRAs e Opções sobre taxas de Juro

·         Aplicações em casos práticos

6 -    O Indices de Bolsa

·         Funções e utilidade dos índices de Bolsa

·         Índices Gerais vs. Índices de Seleção

·         Composição e revisão da Carteira

7 -    Liquidação e compensação de Valores Mobiliários

·         Função dos Sistema de liquidação, compensação e custódia

·         A classificação internacional de valores mobiliários – ISIN

8 -    O Coporate Governance

·         Conceito e significado

·         Gestão Estratégica e Governo das Empresas

·         Avaliação e Gestão da Perfomance

·         Modelos de Corporate Governance

·         Compliance e Corporate Governance

9 -    Supervisão e as entidades Emitentes

·         As instituições de Supervisão e a racionalidade da supervisão do Sistema Financeiro

10 -  Relações com Investidores

·         A atividade de Relações com Investidores

·         Programa de Relações com Investidores

11 -  Os Intermediários Financeiros

·         O perfil dos investidores e a atuação dos Intermediários Financeiros

·         A informação que deve ser prestada pelos Ifs sobre Instrumentos Financeiros

·         Código de Conduta dos Analistas Financeiros

·         Recomendações da Comissão de Mercados sobre Relatórios de Análise Financeira

12 -  O Rating – Conceitos e aplicações

·         As Agências de Rating

·         Escalas de Notações de Curto Prazo

·         Escalas de Notações de Longo Prazo

·         Objectivos e vantagens do Rating

13 -  Estratégias de Investimento nos mercados financeiros

·         Metodologias e Estratégias de investimento

·         Abordagens e Filosofias de investimento

14 -   A importância crítica da informação nos mercados financeiros

·         O significado da Eficiência dos Mercados

·         Os requisitos da Informação

·         Os meios de Divulgação da Informação