Public Offerings (IPO) Equity Capital Markets

  • Banca, Bolsa, Mercados Financeiros & Seguros
  • Cód: GBL204
  • Área DGERT: 343-Finanças, banca e seguros
  • Nº horas: 18
  • Formato: Presencial & Online Live Training
Datas de início
2022 2023
SET OUT NOV DEZ JAN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
7 26 23 7 18 15 8 19 10 21 19 9 20 18 22 20

GBL204

Public Offerings (IPO) Equity Capital Markets

 

 

Objectivo Geral

 

Este curso tem como objetivo dotar os participantes de dominar a temática da Oferta Publica e Mercados de capital e seus métodos e avaliações.

 

 

OBJEcTIVos Específicos

 

No final deste curso os participantes saberão:

·         As principais funções do mercado de capitais. Os participantes irão então examinar a vida de uma empresa e analisar as opções de financiamento

·         Os diferentes tipos de património, sua descrição e significado

·         O ciclo de vida das ações. Diferenças entre as ações primárias e secundárias e os mercados primário e secundário, incluindo as motivações dos investidores.

·         As características dos diferentes tipos de ofertas disponíveis após a Oferta Pública Inicial.

 

 

Destinatários

 

Este Curso destina-se a formandos dos Banco Prestigio

 

 

PRÉ-REQuisitos

 

 

 

 

 

Duração  

 

 18 Horas

 

 

 

Conteúdo Programático

1 -    FUNDAMENTOS DE MERCADO DE CAPITAIS

·         O que os mercados financeiros fazem?

·         Quem são os principais PlAYERS?

·         Mercado de capitais nacional e internacional

·         Dívida versus PATRIMÓNIO líquido

·         Mercado primário versus mercado secundário

·         Distinguir entre banca comercial, corporativa e de investimento

·         Buy side versus sell side

·         Tabelas de classificação, subscrição de ações

·         Onde as transações ocorrem: bolsas vs. OTC vs. ECNs

·         A indústria / investidores do lado da compra

·         Gestão de investimento ativa vs. Passiva

2 -    PRODUTOS DE AÇÕES

·         Ações ordinárias

·          Autorizado, emitido, em circulação e free float

·          Com um direito de voto ou com direitos de voto diferentes

·          Preço “cum-div” e “ex-div”

·          Gestão corporativa

·         Ações preferenciais

·         Garantias de ações

·         Dívida conversível

·          Motivação do emissor e base de investidores

·          Limite mínimo e valor de opção

·          Chamada do emissor

3 -    MERCADO DE CAPITAIS DE AÇÕES

·         Mercados primários vs. mercados secundários

·         Principais mercados de ações

·         O que é um IPO, uma oferta secundária?

·         Mercados de ações e sistemas de negociação

·         Critérios para admissão e direitos de voto

4 -    OFERTAS PÚBLICAS INICIAIS (Initial Public Offerings – IPO)

·         Funções ECM

·          Origem e execução

·          Mesa do sindicato

·          Equipa de vendas

·         Funções bancárias (corretor, gerente, subscritor) e taxas

·         Etapas nas ofertas de ações

·          Prospecção

·          Roadshow

·          Subscrição

·          Share allocation

·          Mecanismo de estabilização de preço

·         Quais são os critérios de um IPO de sucesso do ponto de vista de fornecedores e bancos

5 -    OFERTAS SUBSEQUENTES

·         A necessidade de nova capitalização e canais subsequentes

·         Processo e negociações de mercado recentes

·         Prós e contras de vários processos

·         ABBs

·         Block Trades

·         Overnight public offering

·         Rights issues

·         Depositary receipts (eg, GDR, ADR, etc.)

6 -    Aquisições públicas

·         Aquisições públicas vs. transações privadas

·         Princípios gerais do código de aquisição

·         Oferta obrigatória

·         Mecanismo de compressão

·         Preço de oferta

·         Contra-ofertas

·         TimeTables

·         Estratégia e táticas do licitante

·         Estratégia e táticas de defesa do alvo

7 -    AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

·         Determinação do Justo Valor para um IPO

·          Análise de fluxo de caixa descontado (DCF)

 

 

Preços

1º participante 2º participante 3º participante
1,990.00 EUR 990.00 EUR 790.00 EUR
1º participante 2º participante 3º participante
1,213,900.00 AOA 603,900.00 AOA 481,900.00 AOA
1º participante 2º participante 3º participante
159,200.00 MZN 79,200.00 MZN 63,200.00 MZN
1º participante 2º participante 3º participante
11,940.00 R$ 5,940.00 R$ 4,740.00 R$

Outras Informações

O valor do 1º participante é com Garantia Total de Realização numa lógica de formação one to one.          

Aos valores acresce IVA à taxa legal em vigor.                                                            
 

​​​​​​GARANTIA DE REALIZAÇÃO - POLÍTICA DE NÃO CANCELAMENTO
Porque respeitamos as necessidades de formação e disponibilidade dos nossos clientes, desenvolvemos uma Política de não Cancelamento, com base na qual garantimos a realização de qualquer curso, em pelo menos um dos regimes disponíveis, mesmo que este seja ministrado apenas para 1 pessoa numa lógica one to one.


REGIMES, MODALIDADES E HORÁRIOS 100% FLEXÍVEIS 
Todos os cursos podem ser ministrados em regime presencial ou à distância.
Caso pretenda iniciar o seu curso noutra data, contacte-nos!
Temos também disponível a modalidade intra empresa no horário que lhe for mais conveniente: laboral ou pós-laboral

                                                                                                                           
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LUANDA:   +244 222 718 081   +244 913 787 355    +244 944 541 910   +351 939 580 367 
MAPUTO:   +258 844 985 751   +258 824 668 190   +351 939 580 367 

Inscrições
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